【实施】惠锦鑫投资管理公司协同运营系统第一期顺利实施

惠锦鑫投资管理江苏有限公司是江苏大世界茶文化集团旗下一个大规模的专业金融服务机构，在集团全资控股下，公司凭借集团多年金融领域从业经验，结合国外先进的金融理念与国内丰富的市场经验，全力打造创新型微金融服务平台。平台通过网站（ www.creditship.cn)和遍布全国多个城市的门店为广大投融资机构和个人，提供专业的理财规划，信用咨询等综合金融信息服务。惠锦鑫财富以创新的管理理念，全新的服务模式，杰出的管理团队，为广大客户提供专业的综合金融信息服务，立志成为业内领军者，打造微金融领域知名品牌。

 

惠锦鑫此次选择工作引擎强大，可自由定制流程的10oa协同运营办公系统，希望借由信息化和数字化的专业级管理平台梳理、规范、自动化业务流程，提高办公效率，提升管理水平。由于身处金融行业，业务流程个性化且复杂，因此惠锦鑫选择了多次迭代实施。本次实施为第一期，为期半个月。

 

第一期实施的的主要内容有：梳理组织机构、精细化分权和搭建工作流为基础的办公环境。新建的工作流程主要分为4个部分：1、财务类流程；2、行政人事类流程；3、信贷部流程；4、营销部流程。财务类和行政人事类流程基本是通用类的流程，诸如：费用报销审批、付款申请、借款申请、开票申请、出差申请、外出登记、招聘申请、加班申请等，使用系统里内置的模板稍加修改即可。重点是放在信贷部和营销部的自由流程。难点有两处，一是企业从未梳理过流程，二是金融业务的流程复杂，需要恰当合适、精准地展现业务逻辑以及精确无误的数字计算。

 

实施过程中，企业的各层领导开会讨论、正式地梳理流程，10oa的工程师听取意见，并给予IT上的技术支持。随后，工程师将梳理清楚的流程在OA系统里设计上线：设计个性化表单，在表单中自动插入运算公式，通过自动计算，提高用户的工作效率，省去大量重复又容易犯错的计算过程；根据业务逻辑，设计自动化的业务流程，让流程自动运转给各个流程参与人。